客户经理岗位职责模板5篇

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客户经理岗位职责模板1

1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告;

4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;

5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议;

6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;

7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人;

8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

客户经理岗位职责模板2

1、负责新客户开拓，客户信息的搜集;

2、定期拜访客户，销售公司产品;

3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态;

4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据;

5、接受客户投诉，妥善解决问题;

6、参与合同的谈判与签订。

客户经理岗位职责模板3

1、开发和评估所辖地区重点行业的潜在客户;

2、制定大客户销售计划，分派销售任务，评估销售业绩;

3、制定可行的客户维护和开拓方案，提高客户满意度，确保完成团队既定目标;

4、参与重点客户的开拓，关系维持;

5、支持市场部门在本地区举办的市场活动;

6、指导、培训、监督、考核下属员工，激发团队工作效率。

客户经理岗位职责模板4

1、负责公司产品推广;

2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析;

3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成;

4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源;

5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作;